1. Dangling Man (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 03:26
2. Medley | Another Lonely Sunday / Since I Fell For You 06:48
•. a] Another Lonely Sunday (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti)
•. b] Since I Fell For You (You Buddy Johnson)
3. In A Blizzard Of Blue (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 02:50
4. Hunting Time In The Old Town (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 03:58
5. Under A Blanket Of Booze (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 04:07
6. Living On The Fringe Of The Blues (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 00:38
7. Strange Are The Blues (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 03:07
8. Serenade For Sunday (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 04:23
9. The Love Song Of An El Cerrito Bank Teller (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 04:26
10. Abusive Waltz (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 02:36
11. Nothing But A Blues To Sing (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 05:53
12. In A Blizzard Of Blue(s (Luciano Federighi, Fabio Ragghianti) 00:58