1. Peter Pan’s Story (Lanfranco Malaguti) 02:44
2. On Green Dolphin Street (Bronislau Kaper, Ned Washington) 04:08
3. Baroque Puzzle (Lanfranco Malaguti) 03:29
4. Il giaguaro rosso (Lanfranco Malaguti) 04:25
5. Hypnotic Step (Lanfranco Malaguti) 01:56
6. Alla corte di re Artù (Lanfranco Malaguti) 03:40
7. Suspence (Lanfranco Malaguti) 03:06
8. Stella By Starlight (Victor Young, Ned Washington) 04:03
9. Dedicato a Fellini (Lanfranco Malaguti) 02:00
10. Free Funky (Lanfranco Malaguti) 04:50
11. Anthropology (Charlie Parker) 04:13
12. Free Waltz (Lanfranco Malaguti) 03:53
13. New Land (Lanfranco Malaguti) 02:47
14. What’s New? (Bob Haggart, Johnny Burke) 04:29